とてもためになる面談

個人の理解度や知識度に合わせて面談を進めてくれたのでスライドを流すだけのテンプレート的説明ではない点が気に入った。営業さんの押し売り感もなく、条件が合わないなあと思ったら次に次に進めて行ってくれる流れもスムーズで気に入った。

面談までスムーズでした

まずオンライン面談の申し込みですが、ウェブから簡単にできました。その後、担当FPという方からオンライン面談の日程候補が送られてきました。担当者によるかもしれませんが、2週間分ほどの日程候補が送られてきたため、面談の時間設定はこちら都合で設定しやすかったです。オンライン面談はzoomでの実施でURLが送られてきます。スマホから参加の方はzoomアプリのダウンロードが必要になるかと思います。当日のオンライン面談時間は60分で、冒頭で挨拶や会社の紹介などがありました。その後、不動産や保険の話で相談に乗ってもらいました。人柄はとてもよい方で話しやすかったのですが、正直、自分が知っている情報から新しく得られた情報がなく、あまり有意義な時間だったなとは思えませんでした。投資初心者の方はイチから教えてもらえて良いかもしれせん…！面談後はポテンシャルがないと思われたのかしつこい勧誘は一切ありませんでした。

FPさんとお話

申し込み後にメールが来て、限りある相談時間を有意義な時間にする為に今知りたいことを簡単に教えて欲しいとメールがあり説明時間が相談時間に入らないということで相談前から好印象を持ちました。 私は専業主婦なので名刺はいりませんでしたが働いている方は名刺が必要なようです。 当日はzoomを使用、顔が非表示でも大丈夫でした。 簡単に自己紹介後、すぐに相談に入りました。 私はつみたてNISAのことで色々迷っていたのでそのことと、年収にあった家の金額などについて沢山質問をし、合計45分相談しました。 始まるときに30分と言われましたが時間を過ぎても他に質問はありませんか?と聞かれ何個か質問させていただきました。 事前にリクエストしていなかったことも嫌な顔せず親身に聞いてくれたし、沢山答えてもらい疑問がなくなり相談してよかったです。 何度かラインプランの作成を提案されたくらいで保険とかをお薦めされることはなかったです。

知りたいお金の知識を教えてもらえます。

節約、貯蓄、保険、投資など、家庭ごとにそれぞれ気になっている分野について詳しく教えてくれます。わたしの場合は、お金についてのある程度の知識を持っていたので、復習としてよく知っておいた方がいい投資信託の仕組みについて詳しく教えていただきました。その上で、現状の資産や生活費についての聞き取りがあり、具体的なシュミレーションプランを作成してくださるということでした。初回の面談では1時間みっちりとお金の話をしました。普段の生活では中々他人に聞けない話題なので、細々とした疑問点なども溜まっていたものが解決して、スッキリしました。スマホのアプリを使っての面談でしたが、画面共有で色々な資料を元に教えていただいたので、視覚的にもわかりやすかったです。投資や保険などは相談する相手を間違えると大損しかねませんので、保険などの販売員ではないフィナンシャルプランナーに無料で相談できるマネリータはとてもお勧めです。